تقرير: تراجع DeepMind قد يدفع Google Cloud للنمو بقوة

يرى تقرير جديد من شركة الأبحاث SemiAnalysis أن DeepMind فقد جزءًا كبيرًا من زخمه في سباق الذكاء الاصطناعي، بينما قد تستفيد Google Cloud من توسع Google في بيع رقائق TPU والبنية التحتية للحوسبة.

تفاصيل تقرير SemiAnalysis عن DeepMind وGoogle Cloud

نشرت SemiAnalysis تقريرًا تحليليًا في 7 أغسطس 2026، اعتبرت فيه أن التغييرات الأخيرة في قيادة DeepMind وخروج عدد من الباحثين البارزين تعكس تراجعًا في قدرة المختبر على المنافسة في مقدمة سباق الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، ترى الشركة أن Google Cloud قد يكون المستفيد الأكبر من إعادة توجيه موارد الحوسبة نحو العملاء الخارجيين.

وتأتي هذه التقييمات بعد تغييرات كبيرة في قيادة Google DeepMind، من بينها انتقال مسؤوليات القيادة إلى Koray Kavukcuoglu، بينما غادر Jeff Dean، الذي كان من أبرز الشخصيات التقنية في Google وأحد قادة Gemini، الشركة لتأسيس مختبر جديد يحمل اسم Discovery Loop.

ومن أبرز النقاط التي ركز عليها التقرير:

تغييرات قيادية كبيرة: شهدت DeepMind إعادة هيكلة في القيادة مع انتقال Demis Hassabis بعيدًا عن الإدارة اليومية للمختبر.
خروج باحثين بارزين: أشار التقرير إلى مغادرة عدد من الأسماء المهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما تعتبره SemiAnalysis مؤشرًا على مشكلة في الاحتفاظ بالمواهب.
انتقاد أداء Gemini: ترى SemiAnalysis أن Gemini 3 Pro كان يمثل ذروة أداء Google، وأن النماذج اللاحقة لم تحافظ على الموقع نفسه في المنافسة.
تباطؤ نمو استخدام Gemini API: يشير التقرير إلى أن نمو استخدام واجهة Gemini البرمجية تباطأ من 60% في الربع الأول من 2026 إلى 38% في الربع الثاني.
قوة Google Cloud: رغم الانتقادات الموجهة إلى Gemini، حققت Google Cloud نموًا قويًا، حيث بلغ النمو السنوي 82% في الربع المشار إليه في التقرير.
بيع رقائق TPU للمنافسين: أصبحت Google تبيع قدرًا كبيرًا من قدرات TPU إلى شركات ذكاء اصطناعي أخرى، ومن بينها Anthropic.
تغير أولويات الحوسبة: يرى التقرير أن Google Cloud أصبحت تستفيد ماليًا من بيع البنية التحتية التي تحتاج إليها مختبرات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

وتشير SemiAnalysis إلى أن أكثر من 20% من شحنات TPU المتوقعة بين الربع الثالث من 2026 والربع الرابع من 2027 ستباع مباشرة إلى Anthropic، إضافة إلى قدرات أخرى تستأجرها Anthropic وشركات أخرى من Google Cloud. وهذه الأرقام جزء من تقديرات SemiAnalysis وليست أرقامًا رسمية منشورة من Google.

ما الأهداف المستقبلية لـGoogle Cloud وDeepMind؟

يرى التقرير أن المنافسة داخل Google لا تتعلق فقط بأداء Gemini، وإنما بالصراع على كيفية استخدام موارد الحوسبة الضخمة التي تمتلكها الشركة. فبينما تحتاج DeepMind إلى كميات هائلة من الحوسبة لتدريب النماذج المتقدمة، تستطيع Google Cloud تحقيق إيرادات كبيرة من بيع هذه القدرات إلى شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

وتتوقع SemiAnalysis أن تركز Google مستقبلًا على عدة اتجاهات:

توسيع مبيعات TPU: زيادة بيع أنظمة TPU للعملاء الخارجيين مع استمرار ارتفاع الطلب على قدرات الذكاء الاصطناعي.
تعزيز Google Cloud: الاستفادة من الطلب المتزايد على البنية التحتية لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
زيادة الإيرادات من العملاء الخارجيين: تشير تقديرات SemiAnalysis إلى إمكانية وصول مبيعات Google Cloud المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى مستويات ضخمة خلال 2027.
الحفاظ على استثمارات DeepMind: رغم الانتقادات، قد تمنح إعادة هيكلة القيادة المختبر فرصة جديدة لمحاولة العودة إلى المنافسة على أفضل النماذج.
زيادة استخدام TPU عالميًا: تسعى Google إلى جعل TPU بنية تحتية عامة للحوسبة، وليس مجرد تقنية تستخدمها منتجات Gemini.
الاستفادة من الطلب على الذكاء الاصطناعي: يمكن لـGoogle تحقيق إيرادات كبيرة حتى عندما تستخدم شركات منافسة مثل Anthropic البنية التحتية الخاصة بها.

وبحسب تقديرات SemiAnalysis، قد تتجاوز إيرادات Google Cloud السنوية من مبيعات البنية التحتية والأنظمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مستويات كبيرة جدًا بحلول نهاية 2027، مدفوعة بشكل خاص بتراكم طلبات أنظمة TPU. وتبقى هذه الأرقام توقعات من SemiAnalysis وليست توقعات مالية رسمية من Google.

وفي الوقت نفسه، سيكون التحدي الأكبر أمام DeepMind هو إثبات قدرتها على العودة إلى صدارة سباق النماذج. فإعادة هيكلة القيادة قد تمنح الفريق فرصة لإعادة ترتيب استراتيجيته، لكن الاحتفاظ بالمواهب وتوفير موارد الحوسبة الكافية سيكونان عاملين أساسيين في تحديد مستقبل Gemini.

يكشف تقرير SemiAnalysis عن مفارقة لافتة داخل Google: ففي الوقت الذي تواجه فيه DeepMind انتقادات بشأن موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي، تحقق Google Cloud مكاسب قوية من بيع البنية التحتية والـTPU للمختبرات الأخرى. وستحدد السنوات المقبلة ما إذا كانت Google ستتمكن من تحويل هذه القوة المالية والحاسوبية إلى نماذج Gemini قادرة على العودة إلى القمة.